Ficha Completa de Cliente

Este modo de ficha apresenta os todos os dados do cliente.

Para acessar a ficha resumida, clicar na opção MODO SIMPLIFICADO, que exibirá a Ficha Simplificada do Cliente.

A ficha completa é exibida ao editar um cadastro de cliente, ao transformar uma visita em cliente, ou quando o usuário optar por ver a ficha do cliente no modo completo.

No modo CONSULTA, além dos campos que serão mencionados abaixo, também é exibido na parte superior um bloco com as principais informações do cliente, e o ícone para Editar Cliente. Ao lado direito da tela aparecerá os telefones de contato e os anexos desse cliente, caso houver.

Alguns campos mudam de acordo com o tipo de pessoa. Veja abaixa os campos de cada uma das fichas completas:

Ficha Completa - Pessoa Física

Informações Gerais

Nome	Mostra o nome do cliente. Sendo uma Pessoa Física, o nome deve corresponder ao CPF e RG. DICA O sistema distingue palavras iguais com e sem acento. Por exemplo: O cadastro de uma pessoa com o nome de JOSE MARIA será diferente do cadastro da pessoa JOSÉ MARIA. Para que não haja duplicidade de cadastros, recomenda-se que os mesmos sejam feitos sem acentuação e/ou cedilha.
Tipo de Pessoa	Mostra se o cliente é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, e possibilita alteração quando necessário. A Pessoa Física é a pessoa natural, homem ou mulher, cuja identificação posterior será feita com um CPF. A Pessoa Jurídica é aquela que representa uma entidade com responsabilidades jurídicas, como uma empresa ou companhia e sua identificação será através de um CNPJ. Caso seja alterado para Pessoa Jurídica, ver os campos da tela Ficha Completa - Pessoa Jurídica.
Sexo	Mostra se a pessoa física é do sexo Feminino ou Masculino.
Apelido	Informar o apelido da pessoa, caso a mesma tenha essa preferência de tratamento.
Estado Civil	Informar uma das opções para indicar o estado civil do cliente.
Data de Nascimento	Informar a data de nascimento ou selecionar no ícone do calendário.
Data de Validade da Reserva	Informar a data de validade da reserva ou selecionar no ícone do calendário.
CPF	Informar o número do CPF da pessoa física.
RG	Informar o número do RG da pessoa física.
Inscrição Estadual	Informar o número da Inscrição Estadual da pessoa física, caso houver. Por exemplo, se o cliente da loja for um produtor rural.
Telefone	Mostra o número do principal telefone do cliente.
E-mail	Informar o endereço de e-mail do cliente.
Nacionalidade	Selecionar a nacionalidade do cliente.
Documento Estrangeiro	Quando a nacionalidade for diferente de Brasileira, o documento estrangeiro deve ser informado. Inserir um número de documento estrangeiro. Este campo será verificado no momento da geração do contrato. Em decorrência, o faturamento da venda será gerado em nome da própria loja, uma vez que não é possível gerar para o cliente, que não possui CPF em território nacional.
Nome do Pai	Informar o nome do pai do cliente.
Nome da Mãe	Informar o nome da mão do cliente.
Cliente Genérico	Permite informar se o cliente é Genérico ou não. Essa informação é utilizada nos parâmetros do FoccoPDV, para a emissão de Cupom Fiscal. Por isso, somente um cliente pré-definido deve ser marcado como Sim.
Contribuinte de ICMS	Selecionar se o cliente é ou não contribuinte de ICMS. Ao alterar este campo (Marcar/Desmarcar) o sistema passa a salvar um histórico das alterações feitas, guardando a data da alteração e conteúdo do campo. Caso exista um despesa do tipo DIFAL ou na Formação de Preço dos itens exista alguma linha de cálculo envolvendo DIFAL o sistema verifica se existem orçamentos abertos para este cliente, os informando em uma tela no momento da alteração do campo e mais tarde ao abrir qualquer um destes orçamentos deste cliente o sistema informará sobre a alteração no campo Contribuinte ICMS e fará o recalculo do orçamento.
Órgão Público	Selecionar se o cliente é ou não órgão público.
Devedor Solidário	Informar o nome do devedor solidário do cliente.
Documento (CPF/CNPJ)	Informar o documento que o devedor solidário do cliente possui.
Despesas do Cliente	Exibe a lista de despesas do tipo cliente, que a loja possui. Caso alguma despesa seja informada, ao iniciar um orçamento com o cliente, a despesa será lançada automaticamente.

Endereço

CEP	Informar o número do CEP do cliente, no formato 00000-000. Caso esse CEP esteja cadastrado no sistema, os campos Endereço, Bairro, Estado e Cidade serão preenchidos automaticamente.
Endereço	Informar o nome da rua ou avenida do endereço do cliente.
Número	Informar o número da residência do cliente.
Complemento	Inserir uma informação complementar para o endereço, caso exista.
Bairro	Informar o bairro do endereço do cliente.
Estado	Caso o estado não seja preenchido automaticamente, selecionar a sigla do estado correspondente.
Cidade	Caso a cidade não seja preenchida automaticamente, selecionar a cidade na lista de opções.

Endereço de Cobrança

Nesse bloco é necessário informar os dados do endereço para cobrança, semelhantes aos campos acima.

Não tem necessidade de ser preenchido antes da venda. Porém, essa informação é necessária para gerar o contrato e também para fins de faturamento, conforme a forma de pagamento que será escolhida pelo cliente.

Prospecção

Consultor

Informar o consultor da loja responsável pelo cliente.

Tipo de Cliente

Selecionar um tipo de cliente para indicar o nível de fidelidade desse cliente com a loja. Os tipos de cliente são:

Suspect: Pessoa que ainda não conhece a marca e que pode vir a ser um cliente. No sistema, será classificado como Suspect um cliente cujo cadastro possua somente as informações básicas.

Lead: Pessoa que estabeleceu um primeiro vínculo com a marca, através dos diferentes meios de comunicação, mas não firmou contato pessoal, ou manifestou interesse nos produtos. Essa classificação é feita pelo usuário do sistema.

Lead+: Pessoa que já estabeleceu um primeiro vínculo com a marca, possivelmente já visitou a loja, é conhecida da empresa ou de seus colaboradores, e demonstrou interesse em algum produto específico. Essa classificação é feita pelo usuário do sistema.

Prospect: É um cliente que já solicitou orçamento e tem grandes possibilidades de efetivar a primeira compra.

Cliente: Pessoa que já tem um contrato com a loja, na situação Pendente ou Liberado. Caso o cliente desista da compra, retorna à classificação de Lead+.

Cliente Fiel: Cliente que já atingiu o número de contratos fechados, definido nas Configurações do Projeto. Essa informação é alterada de forma automática e é cadastrada no campo "Qtde de Projetos de Fidelização", em Sistema > Configurações > Projeto.

Advogado da Marca: Cliente consolidado que inicia a compra de outros produtos, indica a marca para outros clientes, e defende a imagem da organização. Essa classificação é feita pelo usuário do sistema e, uma vez atribuída, não será mais alterada automaticamente.

Procedência

Informar a procedência do cliente, ou seja, a forma pela qual o cliente teve conhecimento sobre a loja.

O cadastro de procedências é feito em Avançado > Comercial > Procedência do Cliente.

Visão Financeira

Renda Mensal	Informar a renda mensal do cliente.
Modalidade de Residência	Informar se o imóvel onde do cliente reside é alugado ou próprio.
Tempo de Residência	Informar há quanto tempo o cliente está morando nessa residência.
Banco	Informar o banco em que o cliente possui conta.
Agência	Informar o número da agência do banco onde o cliente possui conta.
Conta	Informar o número da conta bancária do cliente.
Desde	Informar a data de início da conta do cliente, ou selecionar a data no ícone do calendário.

Visão Profissional

Profissão	Informar a profissão / ocupação do cliente
Cargo	Informar o cargo que o cliente ocupa na empresa onde trabalha.
Empresa	Informar o nome da empresa em que o cliente trabalha.
CNPJ	Informar o CNPJ da empresa.
Desde	Informar a data de admissão do cliente na empresa em que trabalha atualmente, ou selecionar a data no ícone do calendário.
CEP	Informar o número do CEP da empresa, no formato 00000-000. Caso esse CEP esteja cadastrado no sistema, os campos Endereço, Bairro, Estado e Cidade serão preenchidos automaticamente.
Endereço	Informar o nome da rua ou avenida do endereço da empresa.
Número	Informar o número da empresa em que o cliente trabalha.
Complemento	Inserir uma informação complementar para o endereço, caso exista.
Bairro	Informar o bairro do endereço da empresa.
Estado	Caso o estado não seja preenchido automaticamente, selecionar a sigla do estado correspondente.
Cidade	Caso a cidade não seja preenchida automaticamente, selecionar a cidade na lista de opções.

Dados do Cônjuge

Os campos desse bloco são destinados às informações do marido ou esposa do cliente.

Não são campos de preenchimento obrigatório. Preencher conforme a necessidade, o Nome, Data de Nascimento, CPF, RG, Profissão, e a Renda Mensal do cônjuge do cliente da loja.

Observações

O campo Observações permite digitar qualquer informação relevante sobre o cliente, preferências do mesmo ou até dados extras que não constam no cadastro.

Telefones

Nesse bloco, o usuário pode inserir novos telefones de contato do cliente, clicando no botão Incluir.

Para consultar ou editar um cadastro, basta clicar no link do número do telefone.

Os campos relacionados ao cadastro de telefone são:

Telefone	Informar o número de telefone do cliente.
Ramal	Informar o ramal do telefone do cliente, caso possua. Normalmente para telefone do tipo Comercial.
Tipo	Informar se o número de telefone digitado corresponde ao telefone Celular, Comercial, Residencial ou Outros.
Principal	Marcar para informar se esse telefone é o principal número de contato com o cliente. Se for marcado, o número aparecerá nas telas iniciais de consulta. OBSERVAÇÃO Caso exista um registro marcado como Principal (Sim) e seja inserido outro também marcado como Principal, apenas o segundo ficará como Principal e os demais serão alterados para "Não". A opção para Excluir o telefone não estará disponível quando o mesmo estiver marcado como Principal. Para excluir o telefone principal, é necessário cadastrar um novo número e marcá-lo como Principal. Desta forma, o telefone anterior será automaticamente desmarcado e estará disponível para exclusão.

Histórico de Situação

Mostra a situação atual do cliente no sistema, e o histórico de situações desse cliente.

INATIVAR CLIENTE

Clicar nessa opção para inativar o cliente. Uma tela será exibida para que o motivo da inativação seja informado.

Nessa situação, o cliente não aparece mais para seleção em outros cadastros.

Para pesquisar esse cliente no Cadastro de Cliente, é necessário clicar na Pesquisa Avançada e filtrar a situação para buscar todos ou somente os inativos.

ATIVAR CLIENTE

Essa opção aparecerá ao editar o cadastro de um cliente inativo. Ao clicar nessa opção, a situação e o motivo são alterados automaticamente pelo sistema, e o cliente volta a ficar ativo na loja.

Ficha Completa - Pessoa Jurídica