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Acompanhamento de Carteira

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Conhecer o Programa

O objetivo deste programa é fornecer ao usuário todas as ferramentas e informações necessárias para acompanhamento da carteira de clientes e projetos da loja.

Através de permissões de acesso e configurações, é possível montar diversos cenários para avaliação e acompanhamento dos clientes, projetos, orçamentos, contratos e pedidos.

Conhecer a Tela Inicial

A tela do Acompanhamento de Carteira está dividida em quatro partes:

Veja detalhes sobre cada uma delas:

1. Pesquisas e Configurações

Na parte superior da tela, é possível filtrar os registros que serão listados na pesquisa, bem como configurar as informações que deseja visualizar.

Configuração

Definição da forma de visualizar as informações na tela (possibilidade de escolher as colunas exibidas no acompanhamento de carteira). São definidas por usuário e podem ser criadas quantas configurações forem necessárias.

Responsável

Lista de colaboradores da loja. É possível visualizar todos os colaboradores ou filtrar os colaboradores de determinados cargos, através das configurações de carteira. Esse relatório é gerado sobre o responsável do projeto (esse responsável pode ser substituído através do processo de troca de vínculo).

Subordinados

Checkbox. Essa opção ficará habilitada quando o responsável selecionado estiver com o cargo marcado para respeitar a hierarquia. Ao marcar, serão listados os projetos do Responsável, e também dos subordinados desse responsável, conforme o cadastro de Hierarquia.

Loja/Unidade:

Selecionar a loja desejada, para filtrar informações apenas de uma loja específica. Essa opção será possível apenas se o usuário que está acessando o sistema, possuir permissão para acessar mais de uma loja.

Pesquisa Rápida

Campo de pesquisa padrão do sistema, para filtrar as informações de forma rápida, por clientes ou projetos.

Incluir Projeto

Botão padrão do sistema, para incluir um novo projeto planejado ou venda avulsa, a partir da tela de Carteira.

Essa opção estará disponível somente se o usuário tiver permissão para incluir projetos e estiver acessando uma loja que não seja consolidada.

Pesquisa Avançada

Botão padrão do sistema, que habilita a tela de filtros para pesquisa avançada. Os campos disponíveis na tela são:

Loja/Unidade	Selecionar a loja desejada, para filtrar informações apenas de uma loja específica. Essa opção será possível apenas se o usuário que está acessando o sistema, possuir permissão para acessar mais de uma loja.
Situação do Orçamento	Checkbox. Marcar as situações dos orçamentos (negociações) que deseja pesquisar.
Responsável	Selecionar o responsável desejado para visualizar as informações de projetos que são de responsabilidade dessa pessoa.
Subordinados	Checkbox. Essa opção ficará habilitada quando o responsável selecionado estiver com o cargo marcado para respeitar a hierarquia. Ao marcar, serão listados os projetos do Responsável, e também dos subordinados desse responsável, conforme o cadastro de Hierarquia.
Projetista	Selecionar um projetista específico, clicando na lupa. Serão listados somente os projetos nos quais esse projetista está vinculado.
Cliente	Selecionar um cliente específico, clicando na lupa. Serão listados somente os projetos desse cliente.
Procedência	Selecionar uma procedência para filtrar somente os projetos dos clientes que chegaram até a loja através dessa origem.
Fornecedor do Ambiente	Selecionar um fornecedor, clicando na lupa, para filtrar somente projetos que possuem ambientes desse fornecedor específico.
Situação de Fechamento	Selecionar uma das situações para filtrar projetos somente com esse status. Esse filtro influencia no gráfico Situações de Fechamento.
Valor Total	Informar um valor mínimo e máximo para filtrar somente os projetos que possuem valor total dentro desse intervalo.
Data de Criação do Projeto	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar os projetos que foram criados no sistema, dentro do período informado.
Data de Criação do Orçamento	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar os projetos que tenham orçamentos criados dentro do período informado.
Data de Criação do Contrato	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente contratos que foram gerados dentro do período informado.
Data de Assinatura do Contrato	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os contratos que foram assinados dentro do período informado.
Data de Criação do Cliente	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar os projetos dos clientes que foram cadastrados no sistema dentro do período informado.
Prazo da Obra	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os projetos que possuem o prazo da obra dentro do período informado.
Data Provável Aprovação/Fechamento	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os projetos que possuem data provável de aprovação/fechamento de orçamento dentro do período informado.
Data de Liberação Financeira	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os contratos que possuem data de liberação financeira dentro do período informado.
Data de Liberação Comercial	Informar uma data inicial e uma data final para filtrar somente os contratos que possuem data de liberação comercial dentro do período informado.
Contratos Liberados no Financeiro	Selecionar Sim para pesquisar somente por contratos que foram liberados no financeiro, Não para pesquisar somente por contratos que não foram liberados no financeiro, ou Todos.
Contratos Liberados no Comercial	Selecionar Sim para pesquisar somente por contratos que foram liberados no comercial, Não para pesquisar somente por contratos que não foram liberados no comercial, ou Todos.
Tipos de Venda	Selecionar um dos tipos de venda, para filtrar somente projetos do tipo: Normal, Decorado, Showroom ou Venda Futura.
Somente Projetos com Especificador	Selecionar Sim para pesquisar somente por projetos que tenham especificador informado, Não para pesquisar somente por projetos que não tenham especificador informado, ou Todos.
Somente Projetos com Empreendimento	Selecionar Sim para pesquisar somente por projetos que tenham vínculo com algum empreendimento cadastrado. Selecionar Não para pesquisar somente por projetos que não possuam vínculo com empreendimento. Ou selecionar Todos para pesquisar todos os projetos, independente de terem ou não empreendimento.
Listar Somente Orçamentos Prováveis para Venda	Checkbox. Marcar para listar somente os orçamentos que estão marcados como Venda Provável.
FILTRAR REGISTROS	Clicar para aplicar os filtros desejados à pesquisa.
CANCELAR	Clicar para cancelar a pesquisa avançada e retornar à tela inicial da carteira.

Mais Opções

Botão padrão do sistema, que exibe opções adicionais. São elas:

Imprimir: Imprime um relatório em PDF com todos os registros que estão listados na grade.
Exportar Excel: Permite exportar as informações listadas para uma planilha do Excel.
Ajuda: Abre o help do programa.
Configuração da Carteira: dá acesso a tela onde são definidas as colunas a serem exibidas no acompanhamento de carteira.
Cargos: selecionar os cargos a serem exibidos no acompanhamento de carteira. Ao selecionar um cargo, somente os colaboradores pertencentes a este cargo podem ser selecionados na lista de responsáveis na tela principal do acompanhamento de carteira.

Configuração da Carteira

Nesta tela estão disponíveis as seguintes opções:

Ordenação: Selecionar qual coluna será a base de ordenação da carteira, e se os cadastros dessa coluna serão listados em ordem crescente ou decrescente.
Ordenação Avançada: Permite selecionar mais duas colunas para seguirem a ordenação, respeitando a coluna anterior e as ordens selecionadas.
Colunas: Marcar quais colunas deseja visualizar na carteira, entre as categorias disponíveis: Eventos, Cliente, Projeto, Orçamento, Contrato, Lucratividade e Outros.

No bloco Lucratividade estão disponíveis as seguintes opções:

Valor da Lucratividade no Contrato: representa a lucratividade (em valores) quando o contrato é gerado.
Valor de Compra na Revisão: exibe a soma do valor de compra da revisão de todos os ambientes do contrato.
Valor da Lucratividade na Revisão: representa a lucratividade (em valores) quando a revisão é gerada.
Valor do Pedido de Compra: exibe a soma do valor líquido de todos os pedidos do contrato.
Lucratividade no Pedido de Compra: exibe a lucratividade do contrato sobre o valor líquido de todos os pedidos de compra. Esse valor é calculado após cada pedido ser consultado na fábrica (quando envia pedido por web service).
Valor da Lucratividade na Revisão: representa a lucratividade (em valores). Esse valor é calculado após cada pedido ser consultado na fábrica (quando envia pedido por web service).
Valor da Lucratividade Atual: representa a lucratividade atual do contrato (em valores).

Os campos de lucratividade são exibidos apenas se o usuário logado possui acesso ao programa Índices de Lucratividade (mesma regra dos campos de lucratividade já existentes).

Para voltar ao formato padrão do sistema, clicar em Restaurar Colunas Padrão

Coluna Percentual de Desconto: Ao Selecionar esta opção mostrará no grid de Acompanhamento de Carteira uma coluna (última à direita) com o Percentual Total de Desconto do Orçamento. Não existe ordenação para este campo

2. Gráficos

Abaixo dos filtros são exibidos os gráficos:

Meta Prevista x Realizada

O gráfico de metas exibe as metas que foram previstas, conforme o cadastro de Metas de Venda, e compara com as metas realizadas dentro do período cadastrado para o colaborador que está selecionado no campo Responsável.

A meta realizada considera o valor total dos títulos financeiros (do Contas a Receber) vinculados ao colaborador responsável. Esses títulos são gerados na assinatura do contrato.

Caso no campo responsável esteja selecionada a opção Todos, será exibida a meta do colaborador que está acessando o sistema.

O gráfico não é baseado nas informações listadas na carteira, e sim, no período atual da meta.

Situações de Fechamento

Esse gráfico exibe a quantidade de projetos para cada situação de fechamento, e é baseado nos projetos que estão listados na tela.

A flecha para cima permite ocultar os gráficos para melhor visualização das informações da carteira.

Para visualizar novamente, clicar na flecha que aponta para baixo.

3. Carteira

Conforme os filtros e configurações realizadas, serão listados os projetos na tela.

IMPORTANTE As informações somente ficarão visíveis ou disponíveis para consulta se o usuário que está acessando possuir permissão de acesso. Para consultar as permissões de acesso, acessar Sistema > Usuário > aba Perfil.

Incluir Agenda: Permite incluir um novo compromisso ou tarefa para o cliente ou projeto. Como por exemplo, agendar uma apresentação de projeto ou uma ligação realizada ao cliente.

Detalhar: Permite consultar os detalhes da Carteira, como os Dados do Cliente, do Projeto, do Orçamento, do Contrato ou do Pedido. Também exibe no fim da tela, o Histórico de Compromissos, com o tipo de compromisso, data, horário e situação do compromisso.

Blocos	- Dados do Cliente - Dados do Projeto - Dados do Orçamento - Dados do Contrato - Dados do Pedido - Histórico de Compromissos
Exibição	Á direita do título de cada bloco tem controle de: Exibir dados do Bloco Ocultar dados do Bloco
Nova informação	- Bloco dados do Projeto > Observações do Projeto
Histórico de Compromissos	- Colunas exibidas: - Data de do Compromisso - Usuário Responsável - Observações - Situação Inclusão de Novo Compromisso

Formação de Preço: Permite consultar a formação de preço dos ambientes do projeto, apresentando o Valor de Compra, Valor Negociado, Valor de Juros e a Lucratividade que a loja teve sobre cada ambiente. Ao clicar no link do nome do Ambiente, é exibida a tela de Formação de Preço por Fornecedor, que exibe a lista de itens do ambiente, com a formação de preço de cada item.

Cliente

Mostra o nome do cliente do projeto, em forma de link. Clicar sobre o link para consultar a ficha do cliente.

Cli. Desde

Mostra a data em que o cliente foi cadastrado no sistema.

Procedência

Mostra a origem do cliente, ou seja, de que forma ele ficou sabendo da loja.

Tipo de Cliente

Mostra o nível de fidelidade desse cliente com a loja. Os tipos de cliente são: Suspect, Lead, Lead+, Prospect, Cliente, Cliente Fiel, Advogado da Marca. Para saber o significado de cada um deles, acesse a Ficha Completa de Cliente.

Últ. Contato

Mostra a data em que foi realizado o último contato ou agenda com o cliente, em forma de link. Clicar sobre o link para consultar detalhes do compromisso.

Projeto

Mostra o número do projeto, que é atribuído automaticamente ao incluir um projeto. Clicar sobre o link do número para acessar o cadastro do projeto.

Nome do Projeto

Mostra o nome ou a descrição do projeto. Clicar sobre o link do número para acessar o cadastro do projeto.

Dt. Projeto

Mostra a data de criação do projeto no sistema.

Dias

Mostra a quantidade de dias que se passaram desde a criação do projeto.

Especificador

Mostra o nome do especificador do projeto, caso algum tenha sido vinculado. Clicar no link para consultar o cadastro do especificador.

Responsável

Mostra o nome do colaborador responsável pelo cliente ou projeto. Clicar no link para consultar o cadastro do colaborador.

Projetista

Mostra o nome do colaborador definido como projetista do projeto. Clicar no link para consultar o cadastro do colaborador.

Ambs. do Prj

Mostra a quantidade de ambientes cadastradas no projeto, sem contar ambientes que estão cancelados.

Ambs. s/Cont.

Mostra a quantidade de ambientes que estão cadastradas no projeto, e que não estão em contrato (que não foram comprados).

Ambs. s/Itens

Mostra a quantidade de ambientes que estão cadastrados mas estão sem itens, ou seja, ainda não houve a importação de projeto, ou inclusão de itens.

Vlr. s/Contrato

Mostra o valor total dos ambientes que não foram comprados, ou seja, que ainda não estão em contrato.

Prz. Obra

Mostra a data de prazo da obra, que é indicada no cadastro do projeto.

Simul.

Mostra a quantidade de simulações feitas na negociação, ou seja, a soma dos orçamentos atuais e os orçamentos arquivados.

Orçamento

Mostra o nome do orçamento que está sendo listado na carteira. Clicar no link para consultar a tela de negociação do projeto.

Dt. Orç.

Mostra a data de criação do orçamento.

Situação

Mostra a situação do orçamento do projeto, se está Incluído, Em Contrato, Em Pedido ou Cancelado.

Sit. Fech.

Mostra a situação de fechamento do projeto, que é cadastrada em Comercial > Gestão > Situações de Fechamento.

P. Fecham.

Mostra a data de provável aprovação do orçamento, ou seja, a data de previsão de fechamento da negociação.

Valid. Orç.

Mostra a data de validade do orçamento.

Prov. Venda

Mostra se o orçamento listado está marcado como o mais provável para venda ou não.

Tp. Venda

Mostra o tipo de venda, definido no orçamento. As opções podem ser: Normal, Decorado, Showroom ou Venda Futura.

Vlr. Bruto

Mostra o valor bruto do orçamento.

Vlr. Total

Mostra o valor à prazo do orçamento.

Vlr. Financeira

Mostra o valor de juros da financeira, caso tenha.

Vlr. Líquido

Mostra o valor à vista do orçamento.

Per

Mostra o percentual indicado no campo Per (campo opcional do orçamento, para informar acréscimos destinados a RT).

Vlr. do Per

Mostra o valor do Per, correspondente ao percentual informado.

Vlr. Liq. s/ Per

Mostra o valor líquido (ou à vista) do projeto, sem considerar o valor do campo Per.

Ind.

Mostra o percentual indicado no campo Ind do orçamento. Esse percentual corresponde ao índice de acréscimos extras que foram aplicados ao valor do projeto.

Vlr. do Ind

Mostra o valor do Ind, correspondente ao percentual informado.

Vlr. Adicional

Mostra a soma do valor adicional dos ambientes, caso tenha sido informado.

Pont.

Mostra a pontuação da negociação desse projeto.

Cond. Pagamento

Mostra a condição de pagamento que foi usada nessa negociação.

Taxa Financeira

Mostra a taxa financeira, caso alguma tenha sido usada na negociação.

Parcelas

Mostra a quantidade de parcelas selecionada para essa negociação.

Ambs do Orç.

Mostra a quantidade de ambientes do orçamento.

Contrato

Mostra o número do contrato desse projeto.

Dt. Contrato

Mostra a data de criação do contrato no sistema.

Dt. Lib. Fin.

Mostra a data de liberação financeira do contrato.

Dt. Lib. Com.

Mostra a data de liberação comercial do contrato.

Token

Mostra o código do token, que permite o acompanhamento desse projeto.

Cidade

Mostra a cidade do cliente.

Mostra o estado em que o cliente mora.

Pedidos

Mostra os pedidos que são vinculados aos orçamentos.

Dt. Pedido

Mostra a data em que foi realizado o último pedido.

Loja/Unidade

Essa coluna somente será exibida quando a loja que está sendo acessada for uma unidade consolidada, ou seja, quando possui lojas "filhas".

Na grade também são exibidas as informações em forma de link, para que seja possível consultar o cadastro da informação a partir dessa tela. Ao passar o mouse sobre o link, um balão informativo exibe dados adicionais.

4. Totalizadores

A parte inferior da tela exibe os totalizadores da Carteira. Essas informações serão exibidas conforme o filtro realizado:

Quantidade de Projetos	Mostra a quantidade total de projetos listados na grade.
Valor Total Bruto	Mostra o valor total bruto dos projetos listados.
Total Líquido sem o Per.	Mostra o valor total líquido dos projetos listados, sem considerar o valor do campo Per.
Quantidade de Orçamentos	Mostra a quantidade total de orçamentos dos projetos listados.
Valor Total Líquido	Mostra o total de valor líquido dos projetos listados.
Total Diferença Financeira	Mostra o valor total correspondente ao juros das financeiras.
Pontuação Total	Mostra a média de pontuação dos projetos listados.
Valor Total	Mostra o valor total dos projetos listados.
Total Adicional dos Ambientes	Mostra o valor total adicional, caso os ambientes possuam esse valor de acréscimo.